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Vous voici pour la première fois sur la carte du monde [Image 1] ! Vous pouvez sauvegarder quand vous le voulez depuis le menu et pouvez voir votre position sur la mini carte en bas à droite de l'écran. Pour agrandir cette dernière, il suffit d'appuyer sur SELECT.
Une fois prêt, allez vers votre prochaine destination : Kalm au nord-est de Midgar [Image 3]. Entrez dans la petite ville et suivez vos alliés à l'auberge puis montez au premier étage. Vous vous retrouvez alors tout le monde. Voulant en savoir plus sur Sephiroth et sur les risques qu'encourt la planète, ils demandent à Clad de raconter son passé.
* Mode flashback on *
Vous apprenez tout d'abord que Clad est rentré dans le SOLDAT car il voulait ressembler à Sephiroth et qu'après quelques missions passées ensemble, un lien d'amitié s'est formé entre eux. L'histoire commence il y a cinq ans, lorsque Clad avait 16ans. Sephiroth, lui et deux soldats de la Shinra partent en mission [Image 4] et doivent examiner le réacteur Mako proche de la ville de Nibelheim, ville natale de Clad et de Tifa. Apparemment, le réacteur produit des créatures anormales qu'il faut éradiquer. Pendant la discussion dans le camion, un Dragon viendra vous perturber. Profitez en pour admirez Sephiroth à l'action 
. Une fois à Nibelheim, votre mentor vous apprend que sa mère est Jénova mais refuse de vous donne le nom de son père. Dès que vous pouvez bouger, entrez dans la maison à droite du puit [Image 5], c'est la maison de Tifa. Montez à l'étage et jouez du piano en choisissant l'option "J'ai joué trois fois rien". Sortez ensuite de la maison et pénétrez dans celle juste au dessus, celle de Clad, pour apprendre que son père est mort lorsqu'il était petit et qu'il a donc été élevé que par sa mère. Enfin, allez à l'auberge (grande maison à gauche avec trois fenêtres blanches), montez à l'étage et parlez deux fois Sephiroth [Image 6] pour qu'il vous dise qu'il a loué les services d'une fille locale pour les conduire au réacteur Mako demain matin puis vous propose d'aller vous coucher. Acceptez donc sa proposition.
Le lendemain matin, parlez avec Sephiroth pour voir arriver le guide qui vous conduira au réacteur. Ce guide n'est autre que Tifa [Image 7] ! Après une photo de groupe, l'ascension commence... Dès que vous êtes sur le pont en bois, suivez Tifa. Malheureusement, à peine avez vous fait quelques pas que le pont cède ! En bas, tout le monde a l'air de s'en être sorti sauf un pauvre soldat... Oubliez le puis allez vers la droite et rentrez dans la grotte. Une fois dedans, allez tout en haut de l'écran pour trouver une fontaine Mako. Sephiroth vous raconte alors que les matérias sont en fait de l'énergie Mako condensée et que la connaissance et le savoir des Anciens y serait contenus. L'ascension continue alors jusqu'au réacteur. Après avoir laissé Tifa dehors, Sephiroth et Clad y pénètrent. A l'intérieur, suivez Sephiroth et vous arriverez devant une pièce qui renferme Jénova. Fermez ensuite la soupape puis parlez à Sephiroth et regardez dans le hublot pour voir un futur membre du SOLDAT, des humains exposés à de fortes quantités de Mako. C'est alors que Sephiroth perd la tête en pensant qu'il a été, lui aussi, créé comme ce monstre puis se met à frapper dans tous les sens.
* Mode flashback off *
Vous revenez alors dans le monde présent et avez la posibilité de sauvegarder avant de continuer l'histoire.
* Mode flashback on *
De retour dans le passé, Sephiroth s'est enfermé dans le château de Nibelheim et ne parle plus à personne. Clad décide donc lui rendre une petite visite. Une fois à l'intérieur, montez les escaliers et allez à droite. Dans l'écran suivant, parlez au garde puis rentrez dans la pièce en bas à droite. Si vous regardez bien vous pouvez voir que le mur en haut à droite de la pièce n'est pas normal [Image 10] : il s'agit d'un passage secret vers la cave. Approchez vous donc de celui-ci pour qu'il s'ouvre puis descendez les escaliers. Au sous-sol, suivez le chemin pour trouver Sephiroth dans la bibliothèque en train de lire des livres sur Jénova, un organisme retrouvé dans une strate datant de 2000 ans par le Professeur Gast qui se révèla être un Ancien [Image 11]. Parlez lui puis quittez la pièce. Lorsque vous vous réveillez dans le manoir, retournez au sous-sol pour remarquer avec effroi que la folie s'est emparée de votre compagnon [Image 12] ! Il vous racontera alors tout ce qu'il a appris sur les Cetras : cet ancien peuple vivait autrefois sur la planète et après une migration, il trouvèrent la Terre promise et le bonheur suprème.
Seulement, certains désapprouvèrent et stoppèrent la migration pour constuire des maisons et mener une vie plus facile : les ancêtres des humains. Alors qu'une catastrophe est arrivée il y a fort longtemps, ces derniers ont fuit et se sont cachés pendant que les Cetras se sont sacrifiés pour sauver la planète. Enfin, il vous avoue que le Projet Jénova avait pour but de créer des Cetras à partir de l'organisme Jénova : c'est ainsi que lui, Sephiroth, fût créé par le Professeur Gast puis sort de la pièce en vous disant qu'il part voir sa mère. Suivez le donc et sortez du manoir. Dehors vous pourrez voir l'étendue des désastres : Sephiroth a mis le feu à la ville [Image 13] ! Entrez dans la maison de Clad pour voir votre ex-ami tuer des gens au nord de la ville. La cinématique passée, vous vous retrouvez directement dans le réacteur du Mont Nibel. Descendez le long des chaines et parlez à Tifa pour comprendre que le cadavre devant elle est celui de son père tué par Sephiroth... Entrez dans la salle derrière elle puis parlez lui et suivez l'homme aux cheveux gris dans la salle en haut des escaliers pour le voir en plein délire devant Jénova [Image 15]. Ravi, il arrache le dispositif qui retient sa mère puis vous déclare qu'il est l'élu, celui qui trouvera la Terre promise et rendra justice aux Cetras.
* Mode flashback off *
Vous retournez alors dans le présent. Clad déclare ne pas se souvenir de ce qui s'est passé après. La Shinra aurait annoncé la mort de Sephiroth mais peut on faire confiance à la presse de cette multinationale verreuse ? Lorsque Barret essaye de partir, retenez le en disant "" puis répondez ce que vous voulez à la prochaine question (votre réponse a une influence sur le déroulement du Rendez-vous de Gold Saucer). Remontez ensuite les escaliers et inspectez 5 fois de suite, l'armoire en bas à gauche [Image 16] pour recevoir un 
Mégalixir. Sortez maintenant de l'auberge et un membre de votre équipe vous donnera le PHS (cet objet sert à intervertir les membres de votre groupe aux points de sauvegarde ou dans la carte du monde). Avant de quitter Kalm, entrez dans la maison à droite de l'auberge et inspectez la porte sous les escaliers pour trouver un Ether puis parlez à la femme en bleu (au rez-de-chaussée) et à sa fille en rouge (à l'étage) et répondez ce que vous voulez (vos réponses ont une influence sur le déroulement du Rendez-vous de Gold Saucer). Dans la maison d'à coté, montez à l'étage et fouillez l'armoire pour un autre Ether. Ensuite, dans la maison encore à droite, montez les escaliers juste à droite de l'entrée et ouvrez la commode à gauche de la petite fille [Image 17] pour dégoter une Source de protection. Redescendez et prenez les escaliers en colimaçon au fond de la maison pour arriver dans le grenier et ouvrez le coffre qui contient un 
Pacificateur. Entrez maintenant dans la maison à droite des escaliers [Image 18] et prenez un Ether dans le placard sous l'escalier. Enfin, sortez de la maison et montez les escaliers puis pénétrez dans les maisons en haut pour trouver les magasins du coin.
Vos emplettes terminées, quittez la ville. Il est temps de se mettre de nouveau à la poursuite de Sephiroth !
