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Pendant son sommeil, Clad rêve d'Aeris dans une étrange forêt [Image 1]. Elle vous déclare qu'elle seule, en tant qu'Ancienne, peut arrêter Sephiroth et que pour cela, elle doit se rendre dans la Cité des Anciens qui se tient au delà de la Forêt endormie. A peine est-elle partie que votre ennemi apparait en disant qu'il va devoir s'occuper du cas Aeris car elle risque de contrecarrer ses plans... A votre réveil, vous vous retrouvez dans Gongaga en compagnie de Barret et Tifa. Après leur avoir raconté son rêve, Clad doute de lui-même et craint de perdre de nouveau le contrôle de son corps la prochaine fois qu'il rencontrera Sephiroth... Après une longue discussion avec ses amis, il finit par se laisser convaincre de continuer l'aventure et de partir à la recherche d'Aeris. Sortez donc du village et montez dans le Tiny Bronco (juste au sud).
La Cité des Anciens se trouve sur le Continent Nord. Pour y aller, empruntez la rivière au sud de Gold Saucer de l'est vers l'ouest et une fois de l'autre coté du continent, allez vers le nord et longez les côtes. Dès que vous êtes tout au nord-ouest du continent centre (celui de Gold Saucer, Nibelheim, Cosmo Canyon...) partez vers l'est jusqu'à atteindre le sud du continent Nord (celui avec de la neige) [Image 2] et accostez sur la première plage que vous verrez. Montez alors vers le nord, traversez la forêt et entrez dans le Village des Ossements [Image 3].
Ce village est une zone de fouilles dans lequel vous pouvez déterrer toutes sortes d'objets (Voir la section correspondante pour plus d'informations). Si vous essayez de rentrer tout de suite dans la Forêt endormie, vous constaterez qu'elle est sans fin... Allez donc parler à l'homme en vert en haut de l'échelle [Image 4] pour qu'il vous dise que la seule façon de traverser la forêt est de posséder une 
Harpe lunaire qu'il est possible de déterrer ici. Allez donc voir l'homme assis à l'entrée du Village des Ossements et dites lui que vous souhaitez trouver la Harpe lunaire. Placez alors derrière la fumée dans la partie haute du village [Image 5] puis appuyez sur la touche 
et choisissez l'option "Quitter" (vous pouvez, si vous le voulez, placez des hommes pour 100 Gils chacun mais cela ne vous servira qu'à voir où vous devez creuser. Etant donné que je vous donne la position exacte, pas besoin de dépenser vos Gils inutilement 
). Cela fait, réappuyez sur pour allumer la bombe et lancer les recherches (chaque homme, si vous en avez placés, regardera alors où il faut creuser). Placez vous ensuite derrière la fumée (si ce n'est pas déjà fait) et pressez 
pour enlever la boite de dialogue puis pour lancer les fouilles. Le lendemain matin, ouvrez le coffre devant la tente pour découvrir la Harpe lunaire. Il ne vous reste plus qu'à aller au nord du village et à entrer dans la Forêt Endormie [Image 6].
Dans le deuxième écran, vous pouvez voir une matéria rouge bouger derrière les arbres (elle se déplace dans tout l'écran) [Image 7]. Attrapez la pour obtenir l'invocation 
Kjata puis continuez tout droit. Dans l'écran d'après, passez sous le tronc d'arbre pour trouver un 
Cercle d'eau puis revenez un peu sur vos pas et passez dans le tronc. Allez ensuite vers le haut de l'écran et suivez le chemin en forme de d'os. De nouveau dans la Carte du monde, montez un peu vers le nord et entrez dans la Cité des Anciens [Image 8]. Au croisement [Intersection A], empruntez le chemin de gauche [Image 9] puis entrez dans la première maison que vous croisez pour trouver, à l'étage, une Source de magie. Sortez de la maison et allez à droite pour atteindre un autre écran et ouvrez le coffre en bas à droite pour gagner un 
Bracelet aurore. Retournez maintenant à l'[Intersection A] et allez à droite. Dans l'écran d'après, entrez dans la maison tout à droite et ramassez la Source de protection à l'étage puis entrez dans la deuxième maison, prenez un Elixir dans le coffre et montez à l'étage pour vous reposer (c'est obligatoire). Pendant la nuit, Clad sent que Aeris et Sephiroth sont dans le coin. Cela dit, ramassez la matéria 
Talent de l'ennemi derrière le lit du haut puis sortez de la maison.
Retournez à l'[Intersection A] et empruntez, ce coup-ci, le passage du haut. Suivez alors l'unique chemin jusqu'à arriver devant une espèce d'énorme maison en forme de coquillage [Image 10]. Montez d'abord tout en haut pour dénicher la matéria 
Comète puis redescendez et prenez les petits escaliers bleus au milieu de la maison. En bas, sauvegardez, continuez à descendre et sautez de plots en plots pour arriver à un autel et enfin retrouver Aeris. Approchez-vous donc d'elle pour que Clad perde nouveau la tête et sorte son épée ! Appuyez plusieurs fois sur pour qu'il la place au-dessus de sa tête. Vous n'avez alors pas le temps de faire quoique ce soit que la cinématique la plus célébre du jeu démarre : Sephiroth tombe du ciel et plante son épée dans le corps de la pauvre Aeris, la tuant sur le coup... 
La jeune fille morte, vous pouvez voir une petite matéria pure sortir de ses cheveux et tomber dans l'eau.
La cinématique terminée, alors que Clad se lamente, Sephiroth lui répond, en rigolant, qu'il devrait arrêter la comédie car il ne devrait par ressentir la douleur puisqu'il est un... Un quoi ??!! Malheureusement, il ne finit pas sa phrase et s'en va en vous envoyant le boss Jénova - VIE .
